1976年，美国弗吉尼亚州。担当中学教员的诺玛（卡梅隆·迪亚茨 Cameron Diaz 饰）和在NASA供职的丈夫亚瑟（詹姆斯·麦斯登 James Marsden 饰）过着幸福的生活，他们的事业小有成就，衣食无忧，唯一的不足则是儿子沃尔特（Sam Oz Stone 饰）身染重病，健康每况愈下。随着岁月的流逝，儿子的病情不断加重，夫妇俩渐渐无法负担这巨额的医疗费用。
某个早晨，一辆神秘的黑色轿车在诺玛家的门口留下一个带有红色按钮的盒子。不久，一名脸上留着恐怖伤疤的男人拜访了诺玛。他声称这是一个能为所有者带来幸福的盒子，每按一次，便有巨大的财富入账，与之对应世上就会有某人死去。一方是儿子的巨额医疗费，一方是无辜者的性命，诺玛夫妇将会怎样选择？
洛奇（简·莱维 Jane Levy 饰）、艾利克斯（迪兰·米内特 Dylan Minnette 饰）和摩尼（丹尼尔·祖瓦图 Daniel Zovatto 饰）是三名擅长“闯空门”的惯偷，这一次，他们将目标锁定在了一位盲眼的退伍老兵身上。老兵的女儿刚刚在一场车祸中丧生，老兵因此获得了巨额的赔偿金，洛奇希望能够拿着这笔钱，金盆洗手，带女儿远走高飞。
三人潜入了老兵位于底特律的如同鬼宅一般的老房子中，没想到却就此打开了地狱的大门。老兵拥有着高于常人的嗅觉和听力，以及极为敏捷的行动力，很快就发现了三名不速之客的行踪。在他的枪口之下，洛奇一行人犹如瓮中之鳖，无处可逃。在紧张而又激烈的追逃之中，洛奇和艾利克斯误打误撞跌落到了地下室中，却因此发现了一个可怕的秘密。
杰克（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）是一位功成名就的音乐家，在事业上取得了硕大的成功，这也就意味着，他牺牲了大部分陪伴家人的时间，杰克的儿子查理（约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰）对此一直感到闷闷不乐。某日，杰克回到家，和查理一起堆了一个大雪人，杰克送给查理一只口琴，父子之间许下承诺。
圣诞节将至，杰克决心和家人们共同度过这个温馨的节日，然而，就在他驱车回家的路上，发生了严重的车祸，杰克亦因此丧命。失去父亲的悲痛和绝望笼罩着查理，整整一年，查理的家庭都生活在悲怆而又压抑的气氛中。一晃眼，圣诞节又到了，查理想起了和父亲的约定，他堆了一个雪人，然后吹响了父亲送给他的口琴，希望父亲能够如同承诺的那样，再度回到他的身旁。
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
