梅根(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)和未婚夫琼斯(沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰)即将携手步入婚姻的殿堂。琼斯是一名虔诚的基督教徒,为了传教,梅根跟随琼斯来到了中国。一场意外中,两人在误打误撞之下闯入了军事禁区,就此解释了颜将军(尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰),三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移,颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根,两人之间的距离越来越近。颜将军在事业上受到了重创,导致了众叛亲离的下场,在这危机时刻,梅根选择不离不弃的陪伴在颜将军的身旁。可是,颜将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫,这误会导致两人的感情产生了裂痕。
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다. 운명 같은 '그 노래'를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데...... 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기.